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【情报局】华为“皮糙肉厚”不惧美国打压？台积电也要倒戈？
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情报局
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全文共计2856字，预计阅读时间6分钟
来源 | 数据观（转载请注明来源）
文案、剪辑、情报员 | 陈骏佼
编辑 | 蒲蒲
❑ 导 读
every cloud has a sliver lining.
大家好，这里是由数据观出品的数据观情报局，开始今天话题前，我们先听一段新闻:【中方表示坚决反对，美方动用国家力量，以所谓国家安全为借口，滥用出口管制等措施，对他国特定企业持续打压、遏制，是对市场原则和公平竞争的破坏，是对国际经贸基本规则的无视，更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益，损害美国企业利益，也损害其他国家企业的利益。中方敦促美方立即停止错误做法，为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。】
等等，这个新闻不是上周的吗？不就是美国又再次动手，再次升级对华为的“芯片管制”，又想卡华为脖子？但是就新闻，新看法，我们可以换个角度看华为被禁背后的起端，首先我们可以分析一下:美国商务部发表的针对华为公司出台的管制新规，规定将华为的临时许可再延长90天，推迟至2020年8月14日。也就是说，只要是华为设计的芯片，使用了美国商业控制清单上（CCL）的软件和技术，或者是美国半导体设备的直接产品，在交付前都必须要得到美国的许可证。
华为轮值董事长郭平回应称：“我们的业务将不可避免地受到巨大的影响，但经过这一年的磨练，也让我们皮糙肉厚，我们有信心能够尽快找到解决方案。”
那美国的禁令有多大影响呢？华为能不能硬刚呢？
首先是“美国商业管制清单”，又称为CCL，相信大家都不陌生，这个清单覆盖了电子产品、材料加工等多方面。美国这次精准的打压，摆明了给大家出了到选择题，要大家站队，如果想要和华为做生意，就需要向美国申请，至于他们同不同意嘛，这可能是个不限期的审批流程；而如果选择了美国，可能会被中国纳入不可靠清单，有可能会失去中国的市场。
首先，美国采取的措施主要是针对华为本身和限制华为代工的企业，限制华为，也就是让其不能使用美国软件和技术来设计芯片；限制为华为代工的企业，其中主要针对的是台积电，只要是用了CCL清单上的美国半导体设备的代工厂都需要许可证，才能向华为及附属实体制造和出售芯片。
要是台积电不能向华为供货，这对华为的影响有多大呢？首先我们还是来介绍一下——台积电，台积电的全称是“台湾积体电路制造股份有限公司”，英文全称是“TSMC”，是全球最大的半导体制造公司，总部位于中国台湾省新竹市。
可是随后就有外媒报道说台积电停止接收华为的新订单！虽然台积电随后很快回应称“是市场传言”，在慌乱中，终于可以松了口气，但仔细想想，它也没正面回应是否再接收华为新订单。截至目前，华为和台积电方面没有就此消息再做进一步回应。
芯片这种硬通货哪能说断就断？所以有传闻说上周，华为站在美国进一步管制前，向台积电下了7亿美元（近50亿人民币）的订单，这些芯片根据工艺的不同，交期大约在2.5-4个月，可以在9月14日之前完成交付，所以管控升级对华为及其供应商的短期影响并不明显。
目前华为还有120天的缓冲期。那台积电会放弃对华为的供货吗？在禁令之前，台积电突然官宣有意在美国兴建且营运一座先进晶圆厂，据消息称，台积电在美国将会投资120亿美元，预计2021年动工，2024年开始生产5nm制程的处理器。台积电前脚宣布建厂消息，后脚美国就宣布实施新的禁令，恰好是在同一天，你细品品！可能是台积电提前知晓了什么风声，才会突然宣布建厂消息。
那么，在美国建厂对台积电有什么好处的呢？首先，我们不排除台积电在美国建厂只是做做样子，内心还是想和华为合作的，建厂在美国可能以更先进的生产线作为条件，以获得为华为代工生产的许可；其次，如果美国决心打压华为，不给许可的话，在美国建厂，可以作为台积电谈判的筹码，可以抢占更多的美国芯片市场；一旦，台积电失去了华为，它更需要更多其他企业来填补这一大缺口，2019年，华为就给台积电贡献了361亿元的营收，占比14%，虽然金额并不是最高，次于苹果，排名第二，但是人家有做第一的潜质啊！但是这样的大单啊！换我我也不想放弃呀！台积电一直想要保持中立，现在可就难了！台积电这种处于两难的困境，也是许多国家和企业的状态——就是都很纠结，都很郁闷啊！
华为让美国感到害怕的原因，是因为它是一家能搞网络又能搞芯片的科技公司，有点无敌呀。所以这次禁令真是最后的手段了，要是华为能挺过这次关头，那美国真的是无法了。而美国这次的做法可以说是“杀敌一千，自损八百”，背后的原因也很简单，是特朗普为了大选而采取的措施，弥补此前“实体清单”的漏洞，让背后的资本为他投票，特朗普这部棋真是妙妙妙啊！只要特朗普能成功上位，他或许对华为就不会这么赶尽杀绝，后期可能还是会放宽政策的。
短期内对华为会有冲击，库存消耗完前后衔接的过渡期会稍许困难，但之后会推动国产替代，比如正在努力扩产的中芯国际，所以整体来看，对华为产业链没有太大影响，华为并不会死，而这一次一定会加快中国自主研发的进程，目前对华为而言，“求生存是华为现在的主题词”。现在是乌云笼罩的黑暗，但依然是有着一线生机，华为能够撕开那一线生机，也能“守得云开见月明”，就像华为官方说的那样“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难”。
好了，本期情报局到这里就结束了，还有什么想说的，欢迎在评论区留言，我们下期再见！
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